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お客様に提出されている見積書について

2021年09月27日

お仕事上、お客様にお見積書を提出されることはよくあるかと思います。

・使用されている業務ソフト(販売管理ソフト)などで見積書を作成、出力されている。
・見積書は各営業職の方がEXCELで作成運用している。
・上記二つを併用している。
など様々なパターンがあるかと思います。

見積書として作成したものがお客様の承認を得て受注となる場合に
「見積を採用」して受注として取込む事が出来たら楽でしょうか?
見積書を単独で、自由にEXCELで作成した場合は受注情報への取込はできません。
EXCELで見積りを作成しているにはおそらく何らかの理由があるのではないでしょうか?

過去に作成したファイルをコピーして使用するため作成が楽であるから、
また、EXCELで作成した単価表を使っているから、など様々あるかと思います。

データベースとして見積後の受注、売上、請求と連動できるシステムを望まれている
お客様も多くいます。

パッケージタイプの販売管理ソフトなどでは見積との連動ができずに諦めている法人様も
いるようです。オーダーソフトで設計することにより可能かもしれません。

あきらめず一度ご相談いただきたいと思います。